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Giocando a un gioco di spionaggio sexy, il caldo soffocante Azul Hermosa e Isis Love si infiltrano nella casa di Zac Wild. Missione sottomettere il loro obiettivo e fargli video porno da vedere subito gratis guardare loro cazzo con la cinghia. Le signore diventano così eccitate, finiscono per invitare Zac a tirare fuori il suo cazzo e unirsi a loro. Zac potrebbe aver iniziato come preda, ma alla fine si scopa queste due bombe fatali. E sì, questa è la prima scena d'amore di Brazzers Isis con un uomo da molto tempo. Divertiti, fan di Isis!